诸葛亮率兵讨伐雍闿，参军马谡为他送行。

马谡说：“南方依恃地形险要和路途遥远，叛乱已经很久。即使今天平定了，明天还要反叛。目前您集中全国的力量北伐，以对付强贼，叛匪知道国家内部空虚，就会加速反叛。如果将他们全部杀光以除后患，不是仁者所为，也不能在短期内办到。攻心为上，攻城为下；以心理战为上，以短兵相接为下，您能征服人心是最好的。”

诸葛亮采纳了马谡的建议。到达南中后，征讨叛乱，所至必胜，杀了叛军首领雍闿。李恢从益州进兵，马忠从羊柯进兵，击溃了南中各县的叛军，最后与诸葛亮统率的大军会合。

孟获深得当地汉人和其他少数民族的信赖，诸葛亮打算生擒他。后来将孟获俘获，并让他参观蜀军军营战阵，说：“这样的军队如何？”

孟获说：“以前不知你们的虚实，所以失败了。现在承蒙您让我参观你们的军营战阵，如果你们只有这么少的军队，我定能取胜。”

诸葛亮就把他放了，和他再次交战。就这样把孟获放回六次，生擒七次，最后诸葛亮仍欲将孟获释放，孟获却不走了，对诸葛亮说：“您身上有天威！南方人不会再反叛了！”

先王有大务，去其害之者，故所欲以必得，所恶以必除，此功名之所以立也。俗主则不然，有大务而不能去其害之者，此所以无能成也。夫去害务与不能去害务，此贤不肖之所以分也。使獐疾走，马弗及至，已而得者，其时顾也。骥一日千里，车轻也；以重载则不能数里，任重也。贤者之举事也，不闻无功，然而名不大立、利不及世者，愚不肖为之任也。

先王处理重大的事务，就要消除妨害它的不利因素，所以他想要的就必然能得到，不想要的就必然能除去，这就是先王能够功成名就的原因。平庸的君王就不是这样，同样处理重大的事务却不能消除妨害它的不利因素，这是他们无所成就的原因。能不能消除妨害事务的不利因素，这是君主贤明与不贤明的区别所在。假如獐子飞快地奔跑，马追不上它，但它不久就会被捕获，这是因为它经常回头看的缘故。良马一天能行千里，是因为它拉的车子轻；如果装载重物，那么一天也走不了几里，是因为负担太重。贤能的人做事，不是没有听说他立下功劳，然而他的名声并不显著、有利于人们的功劳不能被流传到后世，是因为有愚蠢不贤能的人连累了他，成了他的负担。

冬与夏不能两刑，草与稼不能两成，新谷熟而陈谷亏，凡有角者无上齿，果实繁者木必庳，用智褊者无遂功，天之数也。故天子不处全，不处极，不处盈。全则必缺，极则必反，盈则必亏。先王知物之不可两大，故择务，当而处之。

孔、墨、宁越，皆布衣之士也，虑于天下，以为无若先王之术者，故日夜学之。有便于学者，无不为也；有不便于学者，无肯为也。盖闻孔丘、墨翟，昼日讽诵习业，夜亲见文王、周公旦而问焉。用志如此其精也，何事而不达？何为而不成？故曰：“精而熟之，鬼将告之。”非鬼告之也，精而熟之也。今有宝剑良马于此，玩之不厌，视之无倦；宝行良道，一而弗复。欲身之安也，名之章也，不亦难乎！

冬天和夏天不能同时到来，杂草和庄稼不能同时长成，新粮长熟，陈粮就一定缺少，凡是头上长角的兽类就没有凸出锐利的牙齿，果实繁多的树枝必然低垂，思想狭隘的人，做事不会成功，这些都是自然的规律。因此天子处理事务不会做得过于完备、极端和圆满。完备就必然转化为缺损，极端就必然转向它的反面，圆满就必然转化为亏缺。先王了解一切事物不可能矛盾的两方面都强大，因此要对事物进行选择，选择适当的去做。

孔子、墨子和宁越都是平民出身，他们关心天下的事物，他们认为没有什么能比得上先王的道术，所以就夜以继日地加以学习。凡是对学习有利的事情，没有不尽力去做的；凡是不利于学习的事情，都不去做。据说，孔丘、墨翟白天学习书本知识，夜间亲自拜见文王和周公旦，向他们请教学问。用心能达到如此精细的境界，还有什么事情做不成呢？要做什么做不成呢？因此说：“做学问精心研习到纯熟的程度，鬼神都将告诉他道理。”其实，不是鬼神告诉他，而是精心研习达到纯熟程度了。现在有宝剑良马，人们就会玩赏起来不知满足，观赏起来不知疲倦；但宝贵的德行和良好的道术，人们却只是随意看过一次之后就不再问津了。所以想要自身平安、名声显赫，不也太困难了吗？

宁越，中牟之鄙人也。苦耕稼之劳，谓其友曰：“何为而可以免此苦也？”其友曰：“莫如学。学三十岁则可以达矣。”宁越曰：“请以十五岁。人将休，吾将不敢休；人将卧，吾将不敢卧。”十五岁而周威公师之。矢之速也，而不过二里，止也；步之迟也，而百舍，不止也。今以宁越之材而久不止，其为诸侯师，岂不宜哉？